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[투데이리포트]한샘, "매출 성장과 비용 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 24일 한샘(009240)에 대해 "매출 성장과 비용 통제의 콜라보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. HMC투자증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "3분기 실적 증가 배경은 판관비의 통제로 판관비율이 전년동기대비 1%p 하락한 레버리지 효과로 영업이익률 9.4%를 기록해 영업이익률이 전년동기대비 0.5%p 개선되었기 때문. 판관비 통제에 따른 실적 개선을 반영하여 17년 연결 매출 2조 1,920억원, 영업이익 1,720억원으로 실적 추정치를 조정한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 투자포인트로 제시하였던 표준매장, 리하우스 출점으로 인한 동사의 B2C 매출 성장, 인테리어 직매장 채널 매출 역성장 폭 축소는 여전히 유효하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 주택거래량 감소 우려에 따라 최근 6개월간 28%하락하였으며 최근 한 달간 소폭 반등. 투자 심리 악화에도 견고한 B2C 매출 성장과 18년 P/E 24배까지 하락한 밸류에이션 매력으로 주가 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 228,571 | 270,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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