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[투데이리포트]한샘, "정상화된 수익성…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 24일 한샘(009240)에 대해 "정상화된 수익성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한샘(009240)에 대해 "시장의 우려와 달리 B2C 부문(인테리어, 부엌)에서의 성장세가 지속되었다. 특히 대리점을 통한 인테리어, 부엌가구 매출이 각각 16.0%, 15.0% 증가했는데, 아파트 입주 물량 증가로 가구 수요가 늘어난 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3분기에 이어 4분기에도 실적 개선세가 지속될 전망이다. 3분기 외형 성장 요인이 4분기에도 이어질 것으로 전망되기 때문인데, 건자재 품목이 다양하게 구축되어있는 온라인 채널과 리하우스 채널을 통한 성장세는 25~30%선을 유지할 것으로 전망되고, 입주 물량이 증가하는 18년 상반기까지 대리점을 통한 가구/인테리어 판매가 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "목표주가에 대한 눈높이는 낮춰야 할 것으로 판단된다. 대리점 등을 통한 매출 성장세는 입주 물량이 감소하는 시점부터 둔화될 것으로 전망되고, 온라인 채널을 통한 고성장세도 둔화될 수 밖에 없기 때문에 동사의 성장성에 대한 기대감이 한풀 꺾일 수 밖에 없다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 260,000원까지 높아졌다가 2017년7월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 225,556 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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