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[투데이리포트]영원무역, "저평가 매력 돋보이…" 매수-신영증권
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| 신영증권에서 25일 영원무역(111770)에 대해 "저평가 매력 돋보이는 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 영원무역(111770)에 대해 "ODM 업황의 점진적 회복과 견조한 실적 흐름대비 동사의 Valuation은 동종업체 대비 여전히 할인 구간에 있어 저평가 매력이 돋보이는 시점"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사 ODM부문의 올해 연간 영업이익률은 전년 13.8%보다 개선된 14.5% 수준에 이를 것으로 추정되는데, 전년 대비 수주가 회복되고 스팟오더, 단납기 등의 비용 상승 이슈가 특별히 불거지지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "ODM 사업의 탄탄한 실적 흐름과 더불어 브랜드 사업 실적 턴어라운드가 가시화 될 경우 투자매력이 한층 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,150 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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