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[투데이리포트]대교, "눈높이가 이끈 3분…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 25일 대교(019680)에 대해 "눈높이가 이끈 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 대교(019680)에 대해 "동사의 3Q 연결실적은 매출액 2,013억원(-1.2% yoy), 영업이익 114억원(+0.3% yoy, OPM 5.7%)을 기록하였는데, 이는 당사 추정치(매출액 2,087억원, 영업이익 118억원) 및 컨센서스(매출액 2,064억원, 영업이익 118억원)에 대체적으로 부합하는 수준이었다. 특히, 주력사업에서의 실적부진을 미디어사업부문에서 두 자릿수 이상의 매출성장으로 상쇄할 수 있었다는 데 큰 의미가 있었다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "4분기 전통적 준성수기 시즌인 4Q 학생 수 증가에 따른 주력사업 실적 회복이 전망된다(매출액 2,090억원, 영업이익 112억원 기대). 눈높이는 러닝센터를 중심으로 학생 및 과목 수 증가, 차이홍은 10/23 온라인 중국어 화상교육 서비스 런칭에 따른 신규 (성인)회원 확보를 통한 실적성장이 당분간 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 주요 투자포인트는 초등 학령 인구 증가 영향으로 눈높이 외형성장 기대, ‘18년 해외법인 실적 개선 예상, 마이다스리조트를 통한 향후 성장동력 확보(‘18년 상반기 BEP수준 도달 가능), 높은 배당투자 매력(‘17년 배당수익률 3.0% 예상)이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,233 | 12,000 | 10,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,700원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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