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[투데이리포트]LG생활건강, "통념을 뛰어넘는 브…" HOLD-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "통념을 뛰어넘는 브랜드 파워와 견고한 중국 현지 성장"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다. 바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 3Q17 중국 화장품 매출은 yoy +40% 이상 성장했으며, 이 가운데 럭셔리 카테고리의 성장률은 yoy +101%를 기록하였다. 중국인 관광객 감소 이후 면세점을 중심으로 업황이 악화되었음을 감안하면 놀라운 실적"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "지난 월요일부터 동사는 ‘오휘’, ‘VDL’, ‘빌리프’ 통합 매장을 중국 현지에 추가 오픈하며, 5대 럭셔리 브랜드(‘후’와 ‘숨’포함)를 모두 진출시킴에 따라 중국 화장품 성장 phase 2의 포문을 열었다. 아직 시작에 불과하나, 향후 매장 커버리지 확대에 따른 추가 성장 동력이 될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기 주가 급등으로 상승여력이 제한되어 동사에 대한 투자의견을 Hold로 변경하나, 목표주가 1,200,000원은 유지한다. 최근 동사의 성장성을 고려할 때, 향후 전반적인 업황 회복 시 적용 multiple 확대도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 1,450,000원까지 높아졌다가 2017년4월 960,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,231,053 | 1,430,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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