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[투데이리포트]한솔테크닉스, "3분기 호실적 전망…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 한솔테크닉스(004710)에 대해 "3분기 호실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한솔테크닉스(004710)에 대해 "동사의 3Q17년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,515억원(YoY 15%, QoQ 12%), 112억원(YoY 42%, QoQ 63%, OPM 4%)으로 기존 예상을 상회할 전망. 이번 3분기는 무선충전RX(2conbo포함) 부문의 Flagship모델 대상 공급 효과가 본격화되는 시점"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,315억원(YoY 12%, QoQ -8%), 92억원(YoY 115%, QoQ -18%)으로 비수기임에도 불구하고 양호한 실적을 기록할 전망. 무선충전RX와 Power모듈부문의 점유율이 확대되고 있다는 점을 감안하면 QoQ 실적 하락 폭은 과거처럼 크게 나타나지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "베트남 휴대폰 조립사업은 메탈케이스 비중이 늘수록 임가공 판가가 낮아진다. 메탈케이스 채용에 따른 부품 공급 체계 변경 때문이다. 하지만 수익성은 높아지면서 영업이익 규모는 완만하게나마 성장하고 있다는 점에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,625 | 30,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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