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[투데이리포트]에스엘, "고마워요, LG!…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 에스엘(005850)에 대해 "고마워요, LG!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 장경필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에스엘(005850)에 대해 "LG전자의 헤드램프 제조업체 인수 추진 이벤트 및 지배구조 정리로 Valuation 저평가 및 제품믹스 트렌드 부각이 예상된다. 향후 대주주가 보유한 SL Lighting 지분(지분율 33.5%)을 SL에 현물 출자하면 에스엘 연결법인으로 인식되면서 연결매출이 1.7조에서 2.7조원으로 증가하게 된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2025년에 LED램프는 램프시장의 60% 이상을 차지할 전망. 디자인 차별화 외에 전기차, 자율주행기술 적용으로 광원변화 가속화. 디자인, 효율성, 기능성이 우수한 LED헤드램프 시장이 빠르게 성장할 전망. LED 시장은 2016년 1,036만개에서 2020년 2,406만개로 CAGR 24% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 저평가, 매출처 다변화, 제품믹스 향상 트렌드가 반영되어 전 고점 주가인 33,000원 상향돌파 가능성은 충분하다. 2017년 실적부진으로 인한 주가횡보 구간을 저점 매수 기회로 삼기를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 25,900 | 27,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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