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[투데이리포트]비에이치, "예상보다 양호한 수…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 비에이치(090460)에 대해 "예상보다 양호한 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 19.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 당사 추정치에는 부합했고, 컨센서스 211억원을 상회했다. 17년 2분기보다 높은 수익성을 시현했는데, 이는 북미 고객사향 부품의 비중확대에 의한 제품 믹스 개선이 이루어졌기 때문으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 17년 4분기 매출액은 2,924억원(YoY +270%, QoQ +54%), 영업이익은 380억원(YoY 흑전, QoQ +64%)으로 최대 실적을 갱신할 전망이다. 2018년 북미 고객사의 신규 모델에 OLED 적용이 확대되며, 2017년 실적 증가의 기조가 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "북미 고객사향 부품 공급 개시되며 외형의 대폭 성장과 그에 따른 실적 모멘텀은 여전히 유효하다. 예상보다 높은 수익성 시현으로 하나금융투자의 당초 추정치보다 높은 실적을 달성중에 있는 점을 긍정적으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,100 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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