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[투데이리포트]알티캐스트, "어둠이 걷히고 다시…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 어둠이 걷히고 다시 찾아오는 기회 한국투자증권에서 알티캐스트(085810)에 대해 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 756억원과 69억원으로 전년대비 각각 15.6%와 332.7% 증가할 전망이다. 3분기부터 북미 Charter, 4분기부터는 CJ헬로비전에 공급을 재개해 수익 구조 개선이 이어질 것이다. 내년 예상 영업이익률은 15.3%로 올해 대비 6.2%p 상승할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난 2분기부터 Viettel향 시스템 구축 비용이 감소한데다 국내 기가지니 셋톱박스 출하량 증가로 로열티 매출이 늘어 수익 구조가 개선되고 있다. 기가지니 서비스는 초기 단계로 하반기와 내년에 걸쳐 가입자가 늘며 셋톱박스 출하량 증가세가 이어질 전망이다. 또한 지난 2년간 지연됐던 Charter향 수주도 확정되며 3분기부터 실적에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "SK브로드밴드와 LG유플러스를 제외한 국내 주요 유료 방송 사업자를 고객사로 확보하고 있다. UHD로의 전환이 확산되면서 수혜의 폭이 확대될 것이다. 과거 SD(Standard Definition)가 HD(High Definition)로의 전환이 20% 초반을 넘어서는 시점부터 전환율이 가속되었고 알티캐스트의 매출액이 큰 폭으로 증가했다는 점을 상기할 시점"라고 전망했다. |
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