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[투데이리포트]하이트진로, "필라이트의 호조와 …" -신영증권
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| ◆ Report briefing 필라이트의 호조와 구조조정 효과 신영증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "3분기 매출액 증가는 맥주값 인상(평균 5%, 지난해 12월)과 신제품(필라이트), 소주 판매 증가에 기인한다. 롯데칠성의 신제품(핏츠) 출시로 주력인 하이트맥주 판매가 감소했지만 필라이트가 이를 만회한 것으로 분석된다. 수익성의 큰 폭 반등은 매출액 증가 외에 연초 있었던 인력 구조조정에 기인한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2017년 주당순이익 추정치를 10월 있었던 파업 영향이 있는 것으로 보여 하향하지만 '18~19년 추정치는 상향하였다. 핏츠의 점유율 상승이 예상되고 이에 대해 동사는 '18년에는 필라이트 판매 확대, '19년에는 소주에 대한 알코올 함량 축소나 판매가격 인상을 실행할 것으로 가정하였다"라고 밝혔다. 한편 "적극적인 틈새시장 개척과 수익성을 지키기 위한 경영진의 의지는 긍정적. 추후 창출 가능한 이익 수준과 배당성향을 감안할 때 단기 배당투자(Trading)는 가능할 것"라고 전망했다. |
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