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[투데이리포트]GS건설, "돌파구가 필요한 상…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 "돌파구가 필요한 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -5.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 GS건설(006360)에 대해 "국내 주택시장의 경쟁심화, 해외부문에서 지속되는 추가원가 발생 등의 영향으로 동사의 영업환경은 점차 어려워지고 있는 것이 사실. 그러나 2018년 해외원가가 정상화되고, 주택부문의 매출이 증가하기 때문에 실적 턴어라운드는 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 9.5%, 85.3% 증가한 2조8,203억원, 711억원을 기록하였다. 반포, 잠실크로바 등 수주실패 비용 270억원, 쿠웨이트 토양오염복원 공사에서 발생한 대손비용 470억원이 발생하면서 판관비가 전년동기대비 257.6% 증가하면서 영업이익이 부진하였다"라고 밝혔다. 한편 "2018년도 초과이익환수제 등의 영향으로 정비사업 물량이 급감할 것으로 보이며, 지난 반포주공1단지 수주사례와 같이 대형건설사 위주로 재건축 수주 경쟁이 과열되고 있어 재무구조가 취약한 동사 입장에서는 부담스러울 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,308 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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