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[투데이리포트]주성엔지니어링, "두 번째 파도를 기…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "두 번째 파도를 기다린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "4분기와 내년 1분기 사이 6세대 LTPS 및 인캡 장비 수주가 예상되고 광저우팹 투자 재개 및 인도 트윈스타향 8.5세대 LCD 장비 수주 가능성도 있기 때문에 분기별 수주의 변화는 긍정적이다. 그리고 베이스가 낮아진 탓이지만 2018년 매출 성장률은 기존 예상과 마찬가지로 2017년 대비 34%의 성장세가 유지될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 연결기준 매출액은 619억원, 영업이익은 87억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회하였다. 무엇보다 3분기 반도체 장비 부문에서 3D NAND향 장비 신규 수주가 낮았던 탓으로 추정된다. 디스플레이 부문도 6세대 투자시기 지연과 더불어 기대했던 ILD 장비 매출이 나오지 못했던 부분도 있었다"라고 밝혔다. 한편 "수주 모멘텀 측면에서 올해 말에서 내년 1분기에 걸쳐 6세대 및 8.5세대 수주가 집중될 가능성이 있고 광저우 팹에 대한 투자재개 승인시 주가의 긍정적인 움직임이 예상되기 때문에 현 주가 수준에서 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,286 | 32,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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