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[투데이리포트]삼성생명, "삼성전자 배당 확대…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 삼성생명(032830)에 대해 "삼성전자 배당 확대로 이익 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성전자의 배당 확대에 따라 내년부터 삼성생명의 이익 증가가 나타날 전망이다. 삼성전자 배당 수익 확대를 반영한 삼성생명의 18년 예상 순이익은 1조 7,959억원, ROE 5.2%로 각각 기존 추정치 대비 +12.7%, +0.5%p 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "배당 규모 17년 20%, 18년 100% 증가 이외에도, 삼성전자가 FCF 50% 배당 후 잔여 재원을 현금배당 또는 자사주 매입 및 소각에 활용키로 한 점 또한 삼성생명에 긍정적이다. 특히 삼성전자의 자사주 매입/소각은 규모에 따라 삼성생명이 보유 전자 지분 일부를 매각하게 될 수도 있다. 이 경우 삼성생명은 (일회성이지만) 매각차익이 발생하게 되며, RBC 신용리스크 감소로 인한 RBC비율 개선 효과도 나타난다"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명은 금리 상승의 혜택과 더불어 보유 지분의 배당이익 확대라는 추가적인 수혜를 동시에 누리게 될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 139,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 162,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 145,313 | 162,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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