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[투데이리포트]송원산업, "구조적 성장 이상 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 송원산업(004430)에 대해 "구조적 성장 이상 무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 송원산업(004430)에 대해 "3분기 대비해 4분기 영업이익은 60% 이상 증가할 것이다. 일반적으로 4분기는 화학업종 비수기지만, 송원산업의 경우 일회성 요인들이 제거되며 차별화된 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "내년 영업이익은 올해 대비 82% 증가할 것이다. 올해 허리케인으로 인한 기저효과와 함께, 미국 신규 에틸렌 설비들이 가동되면서 폴리머 안정제 수요 증가와 판가 인상 또한 기대되기 때문이다. 여기에 생산능력이 4배로 확대된 윤활유 첨가제 설비의 가동도 정상화되면서 실적 개선 폭은 더욱 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "가동차질 영향을 감안할 때, 증설된 설비의 초기 가동단계에서 2분기 대비해 약 20억원의 영업손실이 추가 발생한 것으로 보인다. 현재 설비는 기계적 결함 없이 가동률을 높여가는 중이며, 윤활유 사업부에서 발생한 3~40억원 가량의 영업손실은 4분기내 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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