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[투데이리포트]쌍용양회, "더 강해져서 돌아왔…" 매수(신규)-신영증권
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| 신영증권에서 1일 쌍용양회(003410)에 대해 "더 강해져서 돌아왔다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "동사는 지난 6월 쌍용에너텍을 매각함에 따라 에너지 사업 부문이 중단되면서, 중단사업이 발생하였다. 에너지 사업은 연간 4,300억원의 매출액과 60억원의 순이익을 기록하던 사업이었다. 해당 사업의 중단으로 외형성장은 미비할 것으로 보이나, 매각차익에 따라 2017년 순이익은 236억원으로 36.3% 크게 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "안정적인 현금흐름에도 불구하고 과거 부채 상환에 집중하여 배당에 소극적이었던 반면, 사모펀드로 주주 교체 이후 적극적인 배당정책을 펼치고 있어 고무적이다. 분기배당을 통해 연간 1,200억원에 달하는 현금배당을 실시할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 파격적인 배당을 통해 시멘트 산업에 새로운 변화를 몰고 오고 있는 동사의 행보에 귀추가 주목된다. 연간 8%대의 높은 시가배당률과 함께 원가절감을 통한 안정적인 이익 실현까지 뒷받침되면서 더욱 매력적인 기업이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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