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[투데이리포트]한전기술, "첩첩산중…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 한전기술(052690)에 대해 "첩첩산중"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한전기술(052690)에 대해 "신고리 5, 6호기 공사 재개에 따라 관련 잔여 매출 약 3,000억 원은 확보. 그러나, 이후 이익 모멘텀 가시성이 현저하게 떨어진다는 점에서 여전히 보수적 시각 유지. 신한울 3, 4호기 매출 중단 및 화력발전 모멘텀 약화를 실적 추정에 반영, 목표주가 15,000원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 3분기 매출액은 998억 원으로 컨센서스를 소폭 상회하였다. 그러나 전년 동기 및 전분기 대비해서는 감소하였는데, 이는 주로 신고리 5, 6호기 공론화 기간 동안 해당 공사가 일시 중단되어 매출을 인식하지 못했고, 화력부문 매출이 공정률 상승 등에 따라 전년 동기 대비 27.2% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "공정률 10% 미만 신규 석탄발전소 건설 또한 강릉 안인, 충남 신서천, 고성 하이를 제외하고는 연료 변경이 결정되면서 향후 국내 화력발전 설계 수주 가능성도 하락. 단기적으로 수주 가능성 있는 대형 프로젝트는 영국 무어사이드 원전이 있겠으나, 현 시점에서 이익 추정에 반영하기는 이르다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 27,000원까지 높아졌다가 2017년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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