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[투데이리포트]대림산업, "주택, 삼호, YN…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "주택, 삼호, YNCC로 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대림산업(000210)에 대해 "평택 교량공사 붕괴에 따른 손실 반영으로 토목 원가율이 104.9%를 기록했음에도 불구하고, 영업익 서프라이즈를 기록한 주요 원인은 주택분양물량 증가로 주택부문 매출이 전년 동기 1.13조원(전분기 1.67조원)에서 1.83조원으로 +61.9% y-y (+9.8% q-q) 크게 증가하였고, 지분법 자회사였던 삼호가 3분기부터 연결자회사로 편입되어 영업익 174억원을 기여했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후 동사주가의 드라이버는 3분기 실적에서 확인된 주택부문의 빠른 매출 성장은 ‘17-18년 분양물량 계획(연간 27천->35천 세대)을 감안하면 동사의 이익을 견인할 수 있을 것으로 판단되며, 그 동안 동사의 복합기업으로서의 밸류에이션 디스카운트 요인도 금번분기 삼호, 대림에너지 오라관광 등의 턴어라운드를 통해 향후 계열사의 안정적인 이익기여가 예상되는 점 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "이스파한 프로젝트의 파이낸싱 진행 상황에 따라 해외 신규수주 모멘텀이 주목받을 수 있으나, 반면 Front log가 이란에 집중되어 있는 점은 최근 미국과 이란 관계가 악화되는 상황에서 동사의 잠재적인 리스크 요인으로 작용할 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 110,643 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 111,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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