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[투데이리포트]대림산업, "당신이 아는 것 이…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "당신이 아는 것 이상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 2017년 3분기 실적은 연결기준 매출 3조 4,272억원(39% YoY), 영업이익 1,973억원 (51% YoY), 세전이익 3,509억원(152% YoY)을 기록하여 시장 예상치를 크게 초과했다. 수익성이 양호한 주택매출이 전년동기 62% 증가한 1.8조원을 기록하면서 이익증가를 견인했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "예상보다 빠른 주택이익 증가와 해외 불확실성 해소를 반영하여 2017년과 2018년 영업이익 추정치를 상향한다. 예상 영업이익은 2017년 6,460억원, 2018년 7,030억원이다. 최근 부동산 정책 불확실성과 수주감소에 대한 우려가 컸었다. 그러나 3분기 시장 기대치를 넘는 실적으로 추정 영업이익이 증가하면 대림산업 기업가치에 대한 저평가가 더욱 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 주당배당금은 300원으로 시가배당률 0.34%에 불과했다. 그러나, 해외손실이 확대되기 전 최대 주당배당금은 2,400원(2007년)에 달했다. 업계 최고 이익과 현금창출이 가능한 대림산업 위상에 걸맞은 주주정책을 기대하며 목표주가 11만원과 투자의견 매수를 유지한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 111,333 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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