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[투데이리포트]LG생활건강, "더마 화장품 분야의…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 LG생활건강(051900)에 대해 "더마 화장품 분야의 일관성 있는 확장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,280,000원으로 내놓았다. 대신증권 박은정, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2014년 12월 CNP코스메틱이라는 브랜드 인수 이후, 태극제약 인수까지 더마 화장품이라는 일관성 있는 사업 확장을 진행 중. 기보유한 더마 화장품 브랜드에 외용 연고제 제조 기술력 및 선진국 수출이 가능한 EU-GMP 설비를 확보했다는 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "매출액 기준 연간 1,000억원 규모의 외피용제 제조시설을 확보하고 있으며, 해당 공장은 2012년 준공하였고, 2013년 KGMP 인증, 2016년 EU-GMP 인증을 취득하였다. 이를 통해 동사는 미국, 중국, 동남아 등으로 수출 확대가 가능할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 1,020,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,280,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,261,429 | 1,500,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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