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[투데이리포트]대림산업, "삼호 연결 편입과 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 대림산업(000210)에 대해 "삼호 연결 편입과 YNCC 실적 호조로 어닝 서프라이즈 실현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 대신증권 박찬주, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대림산업(000210)에 대해 "3분기에 예상치를 크게 상회한 실적을 기록한 데는 국내 주택사업 호조, 삼호의 연결 편입과 DSA(사우디법인) 및 고려개발 이익 증가로 인해 건설연결 영업이익 전년동기대비 154% 증가, YNCC 실적호조로 유화계열사 지분법이익 전년동기대비 23% 증가, 대림에너지 흑자전환 등 종속회사 실적 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 유화사업부는 전년동기대비 감익이 불가피할 것으로 추정되지만 유화계열사 지분법이익은 전년동기대비 증가할 것으로 예상돼 경상이익 증가에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 3월 본계약 체결한 이란 이스파한 정유공장 개선공사는 7월부터 발주처 자체 자금으로 설계를 진행하는 early work 진행 중. 내년 3~4월 중 자금조달 계획 완료를 목표로 ‘18년 상반기 내 착공전환 윤곽 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 120,000원까지 높아졌다가 2017년10월 102,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 102,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 111,875 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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