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[투데이리포트]야스, "주 고객사의 투자는…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 주 고객사의 투자는 이제 시작이다 신한금융투자에서 야스(255440)에 대해 "고객사의 광저우 8G 60K/월 투자에 대한 산자부 승인이 이르면 11월 말, 늦어도 12월 초 중으로 최종 결정될 전망. Tokki의 증착시스템을 매입한 업체에서 증발원(소스)를 필요로 하는 상황. 수주 기회가 존재한다 (BOE, CSOT)"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "상장시 높은 Valuation(17F PER 10배 초반), OLED투자 심리 악화로 공모가 하단(2.3만원)에서 상장된 바 있다. 주 고객사의 광저우 대형 OLED투자 결정이 다소 지연되고 있으나 1달 내로 승인 여부가 결정될 전망. 승인될 경우 동사의 18년 실적에 대한 가시성이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "타 OLED 장비 대비 장비 난이도 및 대형 OLED 증착기 시장 내 독점적인 지위 감안시 18F PER 5.6배는 절대적인 저평가 구간으로 판단. 디스플레이 장비업종 Top-Pick으로 추천한다"라고 전망했다. |
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