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[종목현미경]CJ대한통운_거래비중 기관 26.14%, 외국인 46.55%

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평민

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조회 592 2017/11/06 13:23

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.97%
- 증권사 목표주가 216,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.14%, 외국인 46.55%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 159,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

6일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 155,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 2.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팬오션 1위 2.5% 5위 -6.9% 5위 -2.7
아시아나항공 2위 2.4% 1위 9.6% 1위 3.9
대한항공 3위 2.3% 2위 6.4% 3위 2.7
현대글로비스 4위 1.5% 3위 4.8% 2위 3.2
CJ대한통운 5위 1.2% 4위 -2.8% 4위 -2.3
코스피 - 0.5% - 7.0% - 14.0
운수창고업 - 0.8% - -0.7% - -0.8

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.97%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.97% 하락하고 있다.
현대글로비스
151,500원 ▼1000(-0.66%) 팬오션
4,990원 ▼90(-1.77%)
아시아나항공
4,570원 ▲50(+1.11%) 대한항공
31,700원 ▲600(+1.93%)

증권사 목표주가 216,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 216,600원이다. 현재 주가는 155,500원으로 61,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 박광래, 조용민 에널리스트가 " 택배 물량 증가와 단가 하락의 줄다리기, 당분간 택배 단가 하락세 지속이 불가피할 전망이다. 2위권 업체인 한진과 롯데가 처리물량을 15% 이상씩 늘리는 등 시장 내 경쟁 심화가 예상되기 때문이다. 모바일 거래 품목에서 택배 단가가 낮은 편인 생활필수품(음식료 포함)의 비중이 커지는 점도 단가 상승 발목을 잡을 가능성이 높다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했고, 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 택배와 해외부문의 성장 계속된다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.56%로 업종평균 수준.PER은 85.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
CJ대한통운 팬오션 아시아나항공 현대글로비스 대한항공
ROE 1.5 2.0 0.0 15.3 7.6
PER 85.0 57.6 16.3 9.7 13.1
PBR 1.3 1.2 - 1.5 1.0
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 19일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 63,569주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 129,926주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 193,495주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.14%, 외국인 46.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.29%를 보였으며 기관은 26.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.38%로 가장 높았고, 기관이 30.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 159,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 159,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 159,000원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 159,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 159,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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