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[투데이리포트]LG생활건강, "업황 정상화로 20…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 LG생활건강(051900)에 대해 "업황 정상화로 2018년에도 견조한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,370,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2017년에 사드 보복에도 불구하고 6%의 높은 이익 성장세를 시현할 것으로 예상되는 가운데, 최근 한중 관계 회복으로 사드 보복이 종결된 것으로 판단되어, 2018년은 업황 정상화에 따른 견조한 실적 흐름이 기대된다. 주가가 단기에 급등한 데 따른 피로감으로 당분간 숨고르기 양상을 보일 것으로 예상되나, 중장기 우상향 흐름은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 한동안 뜸했던 M&A에 다시 박차를 가하고 있는 모습이다. 9월 초에는 '제주 삼다수'의 업소용 판권 우선협상대상자로 선정됐고, 10월 중순에는 '옥시'의 전북 익산 공장 인수를 협상 중인 것으로 알려졌고, 금번에 태극제약 지분까지 인수했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결 매출액은 6조 7,646억원 (+8% YoY), 영업이익은 1조 376억원 (+11% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 화장품 부문 매출액과 영업이익이 각각 13%, 14% 성장하며 전사 실적 성장을 견인할 전망이다. 면세점은 전년대비 14% 성장하고, 중국 매출액이 전년대비 43% 성장한 3,957억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,350,000원이 고점으로, 반대로 900,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,271,905 | 1,500,000 | 990,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,370,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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