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[종목현미경]진로발효_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.74%

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평민

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조회 265 2017/11/07 12:14

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.75%
- 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.74%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 33,150원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

7일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.88% 하락한 33,850원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 10.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풍국주정 1위 4.6% 1위 83.9% 1위 18.2
네이처셀 2위 2.8% 2위 30.9% 2위 11.0
현성바이탈 3위 1.6% 4위 0.2% 4위 0.1
이지바이오 4위 1.5% 5위 0.0% 5위 0.1
진로발효 5위 0.6% 3위 2.1% 3위 3.5
코스닥 - 0.7% - 7.2% - 10.2
음식료,담배 - 1.3% - 14.2% - 10.9

관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.75%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료,담배업종은 0.75% 하락하고 있다.
이지바이오
6,160원 ▲50(+0.82%) 현성바이탈
5,910원 ▼40(-0.67%)
네이처셀
7,620원 ▼170(-2.18%) 풍국주정
14,750원 ▼1300(-8.10%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진로발효의 평균 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 33,850원으로 8,150원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 정희진 에널리스트가 " '17년 하반기, 수익 제고에 주목, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.26%로 업종평균 상회. PER은 16.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.3으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
진로발효 풍국주정 네이처셀 현성바이탈 이지바이오
ROE 20.1 10.8 -6.0 14.3 10.6
PER 16.4 14.6 - 28.0 5.6
PBR 3.3 1.6 10.6 4.0 0.6
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.19%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.74%를 보였으며 기관은 7.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.61%로 가장 높았고, 외국인이 8.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,150원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 33,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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