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[투데이리포트]SKC 솔믹스, "3Q도 호실적 달성…" 매수(상향)-유화증권

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평민

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조회 280 2017/11/07 12:14

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유화증권에서 7일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "3Q도 호실적 달성, CAPA 확장되는 2018년 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "2분기에 이어 3분기 또한 호실적이 나타난 주원인은 전방 산업 호황으로 인한 소모성 자재 시장의 동반 성장이 지속적으로 나타났기 때문. 이러한 성장 사이클은 2018년까지 안정적으로 유지될 것이라 예상되며 길게는 2019년까지 이어질 것"라고 분석했다.

또한 유화증권에서 "동사는 지난 10월 11일 Si & Quartz CAPA 증설을 위해 219억원 규모의 투자를 발표했는데, 이는 내년부터 본격적으로 납품 될 것이라 예상되는 신규 반도체 설비향 소재생산을 확대하기 위함"라고 밝혔다.

한편 "3분기 기업설명회를 통해 동사는 향후 성장 동력을 현재 영위하고 있는 소재 사업 확장을 통해 진행할 것이라 밝혔으며 CAPA 확장이 완료되는 2018년 하반기부터 매출액 및 영업이익의 빠른 성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,200원이 고점으로, 반대로 4,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 6,437 6,500 6,400
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171107 매수(상향) 6,400
20170804 매수(상향) 6,200
20170605 HOLD 4,900
20170327 매수(유지) 4,400
20161219 매수(신규) 4,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171107 유화증권 매수(상향) 6,400
20171023 골든브릿지투자증권 매수(신규) 6,500
20170918 하나금융투자 매수 6,410

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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