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[투데이리포트]KCC, "가능성을 보인 3Q…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 7일 KCC(002380)에 대해 "가능성을 보인 3Q 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. HMC투자증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "동사의 3분기 실적은 연결 매출액 1조 250억원(YoY 19.6%, QoQ 5.6%), 영업이익 1,121억(YoY 13.3%, QoQ 21.8%)으로 매출과 영업이익 모두 시장 추정치를 상회하는 실적을 기록했다. 건자재 사업부는 입주물량 증가와 신규 가동한 석고보드 공장의 가동률이 빠르게 올라오며 매출과 이익 모두 고성장을 기록했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "도료 사업부 역시 3분기 국내 도료출하량이 YoY 6%로 성장률이 증가해 동사의 도료 판매량 역시 증가했을 것으로 예상되고, 1분기에 크게 치솟았던 원자재 가격이 2분기에 하향안정화 됨에 따라 1개 분기 정도 후행해 도료사업부 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "건자재 부문은 입주물량 증가와 함께 지속적으로 성장해왔기 때문에 그 동안 동사 전사 실적의 정체의 가장 큰 요인은 도료사업부의 지속적인 감익. 18년 자동차/조선 등 전방산업 회복으로 도료사업부 턴어라운드는 가능하다고 판단되며 도료 사업부의 실적 개선을 확인하며 주가가 우상향 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 487,300 | 513,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 513,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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