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[투데이리포트]경보제약, "원가구조 개선 확인…" HOLD(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 8일 경보제약(214390)에 대해 "원가구조 개선 확인, 투자매력 회복 중"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 경보제약(214390)에 대해 "매출원가율이 금년 1분기 70.8%, 2분기 72.8% 였는데 3분기에는 67.4%로 떨어졌다. 전년동기대비로는 13.0%p 개선된 것이다. 향후 앞으로 분기별 매출원가율이 70~71%에서 안착될 것으로 추정된다. 영업이익률은 2016년 8.4%이며, 금년에는 13.2%로 추정되고 내년부터 13%대 후반에서 안정될 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "다행히 금년 4분기부터 상품매출의 기고효과가 없어지고, 향후 신제품 출시, 신규거래처 개발, 완제의약품 성장 등으로 외형이 성장세로 전환될 전망이다. 세파계항생제 수출은 유럽 등에서 외자사가 세파계 원료공장을 폐쇄하는 분위기도 있어 앞으로 수출증가가 기대되는 측면도 있다. 동사는 완제의약품 매출증가에도 관심을 쏟고 있다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 외형 성장이 다소 낮았지만 금년 4분기부터 성장세로 전환될 전망이고, 수익성도 여전히 좋을 전망이다. 특히 M&A도 추진하는 등 투자매력이 상승하는 것으로 판단되어, 투자의견 Hold, 목표주가 14,000원으로 분석대상기업에 신규 편입한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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