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[투데이리포트]엔씨소프트, "2018년 신작으로…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2018년 신작으로 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2018년 모바일 신작 출시를 통해 성장을 지속할 것으로 전망된다. ‘리니지M’의 실적 기여가 2017년 하반기부터 본격화되었기 때문에, 2018년 상반기에는 실적의 기저효과가 예상되며, 2018년 하반기에는 해외 매출도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "블레이드&소울2는 PC 온라인 게임 ‘블레이드&소울(이하 블소)’의 IP를 활용한 모바일 게임이다. 개발이 거의 완성된 단계로서, 2018년 첫 타이틀이 될 것으로 예상된다. ‘블소’는 2012년에 출시된 PC 온라인 게임으로, 엔씨소프트의 ‘리니지’ 시리즈 대비 젊은 IP이고, 이용자 층도 상대적으로 저연령이며 여성 비중도 높은 편이다. 따라서 ‘리니지’ 계열 게임과의 잠식 효과가 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "PC 온라인 버전을 원천 소스로 개발 중이나, 콘솔과 모바일 버전도 동시에 염두하고 있어 멀티 플랫폼 게임이 될 전망이다. 2018년 중 CBT 실시가 목표이며, 최종 출시는 2019년~2020년 경으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 640,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 588,571 | 650,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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