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[투데이리포트]컴투스, "1H18 기대신작 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "1H18 기대신작 모두 2H18로 연기. 모멘텀도 연기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "11월 서머너즈워 공성전 컨텐츠 업데이트 일정은 주목할 필요가 있다. 공성전 컨텐츠는 월드아레나 컨텐츠와 달리 이계의틈, 호문쿨루스 등과 같은 직접적인 신규 컨텐츠로서 컨텐츠 업데이트 시 직접적인 매출증가 효과가 나타날 것으로 기대된다. 다만, 공성전 컨텐츠 업데이트에 따른 매출증가 효과는 1Q18부터 본격화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q17은 애초부터 신작모멘텀이 기대되는 시기는 아니었다. 3Q17 매출이 전분기와 비슷한 수준이 유지된 것은 스포츠 장르는 성수기(프로야구 개막시즌)인 전분기보다 감소했으나 서머너즈워 월드아레나 컨텐츠 효과로 RPG/Strategy 장르 매출이 전분기와 거의 유사한 수준이 유지되었기 때문인 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 밸류에이션 측면에선 저평가 상태이다. 다만, 3Q17에 이어 4Q17도 실적 숨고르기 시기인데다 1H18 론칭 예정이었던 기대신작들이 2H18로 연기되며 주가모멘텀도 연기됨에 따라 Long Term Buy 관점 대응이 현실적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 120,000원까지 내려갔다가 2017년6월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 146,400 | 170,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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