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[투데이리포트]파라다이스, "파라다이스시티로 방…" 매수(상향)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스시티로 방향성 정립 + 한중 관계 회복 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스 시티의 드랍액이 기존 예상보다 높은 수준인 전년동기대비 78% 증가했다. 그리고 동사의 10월 실적을 보면 드랍액이 11% 성장했음에도 불구하고 홀드율 부진으로 카지노 매출은 10% 감소하였지만 고무적인 점은 파라다이스시티의 드랍액이 전년동월대비 95% 증가했다는 점"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "현재까지 파라다아스 시티의 드랍액 성장은 일본인/기타 VIP 및 Mass 고객이 견인하고 있으며 이로 인해 중장기적으로 파라다이스 고객 기반의 변화가 기대된다는 점에서 긍정적이라고 판단된다. 그리고 한중 관계 개선으로 중국인 고객 방문이 회복 되다면 파라다이스시티뿐만 아니라 동사의 다른 영업장들의 실적도 빠르게 개선될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "파라다이스시티가 예상보다 일찍 자리매김하면서 동사 중장기 방향성이 정립되었다고 판단되고 한중 관계 개선에 따른 중국인 고객 방문 회복으로 실적 개선이 빠르게 가시화될 것으로 예상된다. 이에 따라 동사에 대한 투자의견을 Buy로 상향하고 목표주가는 27,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,250 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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