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[투데이리포트]CJ대한통운, "택배와 글로벌 사업…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배와 글로벌 사업부문 외형 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배사업부문은 3Q17 2억 3,200만 박스를 처리(YoY +23.4%)하면서 물동량 성장률이 시장성장률(YoY +18.8%)을 상회했다. 이에 따라 시장 점유율도 45.8%로 3Q16 대비 1.7%p 높아졌다. 택배 ASP는 YoY 3.7% 하락했는데 이는 단가가 낮은 소형 택배 물량이 늘어나면서 발생한 현상으로 시장 경쟁 심화의 시그널은 아니라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 4Q17에도 외형이 성장할 전망이다. 온라인 쇼핑의 성장으로 택배 물동량이 지속 증가하고 동사에 인수된 해외 New family社 들이 자리를 잡으면서 글로벌사업부문 매출도 성장하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 하반기부터는 곤지암 터미널 가동이 본격화되면서 택배사업부문의 마진률 개선까지 이루어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 255,000원까지 높아졌다가 2017년2월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 220,000 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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