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[투데이리포트]테크윙, "반도체에서 OLED…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 테크윙(089030)에 대해 "반도체에서 OLED까지 접수하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "국내외 반도체 업체의 설비 투자 확대로 핵심 검사 장비 업체의 성장성에 주목할 시점이다. 고객사 NAND 투자 확대, 모듈 및 SSD 부문 장비 수요 증가가 예상되기 때문이다. 2018년 비메모리 시장 진입을 통한 고객사 확대로 제품 판매 증가도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "자회사 이엔씨테크놀로지(지분율: 56.9%, OLED 검사장비 생산)는 성장 동력으로 자리매김했다. 하반기 모듈 공정용 디스플레이 장비 양산을 시작으로 2018년 셀 공정 장비 납품 확대시 실적 성장은 더욱 가속화 될 전망이다. 2017년, 2018년 자회사 매출액은 전년 대비 각각 +378%, +14% 증가한 392억원, 445억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 2,798억원(+27% YoY), 영업이익 565억원(+29% YoY)이 전망된다. 고객사의 투자 확대, 비메모리 시장 성장에 따라 테스트 핸들러 매출액은 전년 대비 35% 증가한 1,623억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,950 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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