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[투데이리포트]아모텍, "전장업체로 환골탈태…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 전장업체로 환골탈태를 꿈꾸며 신한금융투자에서 아모텍(052710)에 대해 "자동차 전장 부품은 성장 초기 수준이다. 전체 자동차 전장 부품 매출액은 2018년 739억원(+25.7% YoY)이 추정된다. 매출 비중은 2018년 18.7% → 2019년 21.7%로 점진적인 확대가 예상된다. 수익성도 좋기 때문에 전체 영업이익률 확대를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "스마트폰 부문의 포인트는 주요 고객사의 중저가 모델 채택 확대(세라믹칩: 중저가 제품의 메탈케이스 적용 확대, 안테나: ‘NFC+MTS+무선충전모듈’의 중저가 제품 向 확대)로 17F~19F CAGR +11.4%가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "전장 부품 고성장에 따른 영업이익률은 2018년 14.3%(+2.3%p YoY)가 기대된다. 현주가는 18년 기준 P/E 9.7배다. 전장 사업 고성장에 따른 타 스마트폰 부품사들과의 주가 차별화는 지속될 것"라고 전망했다. |
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