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[투데이리포트]아시아나항공, "중국인 단체관광 재…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 아시아나항공(020560)에 대해 "중국인 단체관광 재개로 수혜 부각 가능하나, 재무건전성 확보가 우선"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "중국 노선의 운수권을 선점, 2016 년 기준 여객 매출액의 약 20%가 중국 노선에서 발생했던 아시아나항공은 중국인 단체관광 재개시 수혜주로 부각 가능하다. 다만, 영업실적 개선 이전에 에어서울의 자본잠식 해소, 740%의 부채비율, IFRS16 도입에 따른 리스부채 증가 우려 해소가 선행되어야 한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3 분기 연결 기준 매출액 1.63 조원(+4.8% YoY), 영업이익 1,189 억원(-21.6% YoY)을 기록했다. 국제선 여객의 경우 국제선 Yield 가 7.4% 감소하며 3 분기 성수기임에도 매출액 9,041 억원(-2.7% YoY)을 기록했다. 항공화물은 비수기임에도 불구하고 영업지표의 전반적인 호조를 기록하며 매출액 3,397 억원(+19.7% YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 노선의 운수권을 선점, 2016 년 기준 여객 매출액의 약 20%가 중국 노선에서 발생했던 아시아나항공은 중국인 단체관광 재개시 수혜주로 부각 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,444 | 8,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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