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[투데이리포트]카카오, "본업의 경쟁력 회복…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "본업의 경쟁력 회복과 자회사 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 카카오(035720)에 대해 "광고, 게임 등 본업의 경쟁력이 회복되고 있다. 광고 부문은 카카오톡과 모바일 다음 플랫폼에서의 광고 매출이 지속적으로 증가하고 있고 게임 부문도 음양사(모바일게임)와 검은사막(온라인게임)이 호조를 보이면서 전기 대비 매출이 19.4% 증가했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "주요 자회사의 가치도 상승하고 있다. 이용자 증가로 로엔의 호실적이 지속되고 있고, 카카오게임즈는 2018 년 상장을 준비하고 있으며, 카카오모빌리티는 내년 1 분기부터 택시 사업의 본격적인 수익화 작업에 들어갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2017 년 기준 75.5 배로 글로벌 Peers 대비 높지만, 플랫폼으로써의 입지가 빠르게 강화되며 매해 두 자릿수 영업이익 성장이 예상되기 때문에 프리미엄 부여가 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 169,875 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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