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[투데이리포트]엔씨소프트, "괴이한 주가흐름…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 "괴이한 주가흐름"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 큰 폭의 흥행이 예상되는 대만을 중심으로 동남아 서비스가 시작되고, 2018년 1분기에는 '아이온 레기온스'의 북미유럽 서비스, 상반기 중에 '블레이드앤소울' 모바일게임이 출시되며 하반기에는 '아이온 템페스트'가 출시될 예정이다. 분기 사이사이에 중국 판호이슈가 해결되면 '리니지RK', '리니지M' 등의 서비스도 시작될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "여기에 넷마블게임즈의 '리니지2 레볼루션' 중국을 포함한 해외서비스에 따른 로열티매출 증가도 실적에 긍정적인 기여를 할 것으로 판단된다. 2018년 기준으로는 10배도 안 되는 수준으로 경쟁사들 대비 매출성장, 이익증가, 단기 모멘텀이 뒤질게 없다는 점에서 과도하게 할인되어 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 최근 공성전의 경우 회사에서 밝힌 참여규모와 팬사이트 등에 소개된 후기 등을 감안할 때 사용자들의 충성도 제고에 긍정적인 기여를 하고 있는 것으로 판단되며, 이는 일매출 감소방어를 넘어 소폭의 상승까지 기대할 수 있게 한다. 향후 개인간 거래시스템이 완비되면 이러한 현상은 더욱 두드러지게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 584,783 | 650,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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