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[투데이리포트]카카오, "잰 걸음…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 카카오(035720)에 대해 "잰 걸음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 28.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "모바일광고가 비수기임에도 전분기대비7.7% 성장하며 광고 내 매출비중을 58%로 끌어올렸다. 특히, 11월 20일 새로운 광고플랫폼이 오픈 될 예정이고 베타성과가 양호했던 만큼 추가적인 성장의 발판마련 여부에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "카카오의 펀더멘털에 걸 맞는 매출과 이익규모는 아니라 판단하지만 광고와 컨텐츠 전 부문에 걸쳐 성장을 기록하고 있다는 점은 향후 추가 성장분의 반영을 두드러지게 할 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "다양한 전략에 대한 시장의 우호적인 판단에도 불구하고 궁극적으로 영업이익 증가를 통한 펀더멘털 개선과 높은 Valuation에 대한 정당화가 필요하다는 점과, 이러한 관점에서 단기적이고, 공격적인 개선보다 중장기적인 접근이 바람직하다는 점은 고려되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 170,444 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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