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[투데이리포트]삼진제약, "안정 성장, 고수익…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권

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평민

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조회 301 2017/11/10 13:06

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골든브릿지투자증권에서 10일 삼진제약(005500)에 대해 "안정 성장, 고수익형 기업가치 재평가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

골든브릿지투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 삼진제약의 4분기 예상실적은 매출액이 652억원으로 전년동기와 비교해서 8.65% 증가, 영업이익은 99억원으로 14.85% 증가, 그리고 당기순이익은 78억원으로 66.67%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 1.09%증가, 영업이익 -29.29%감소, 그리고 당기순이익은 -25.71%가 감소할 것으로 예측된다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 642억원 ~ 652억원, 영업이익 95억원 ~ 99억원, 당기순이익 57억원 ~ 78억원으로 각각 집계되었는데, 골든브릿지투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 9.55% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭이나마 강하게 보는 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액이 소폭이나마 계속 늘었고 그동안 증시가 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 42,400 46,000 40,000
*최근 분기기준

오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171110 매수(유지) 46,000
20170726 매수(유지) 43,000
20170427 매수(유지) 43,000
20170227 매수(신규) 43,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171110 골든브릿지투자증권 매수(유지) 46,000
20171026 이베스트투자증권 매수(유지) 45,000
20171026 HMC투자증권 매수 41,000
20171026 신한금융투자 매수(유지) 40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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