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[필링크(064800)] 완전히 바뀐 필링크 조회 : 422
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/11/14 10:42
 
3Q 실적 호조, 크리스F&C 실적 반영

3Q17 필링크 매출액 635억원(+958%YoY), 영업이익 97억원(흑전YoY) 기록. 당사 추정 치 상회. 크리스F&C실적이 온기로 반영되며 실적 대폭 개선. 크리스F&C 매출액 585억원 (+10.3%YoY), 영업이익 101억원(+73.4%YoY, opm17.3%). 대표 브랜드인 파리게이츠 실적 고성장 지속. 특이한 점은 ‘팬텀’과 ‘핑’이 전년동기 대비 각각 20% 전후로 성장하였 다는 것. 로드샵 비중을 공격적으로 높이고 있는 것이 주효한 것으로 판단. 로드샵은 백화 점 대비 적은 유통비용으로 외형확대로 인한 수익성 증가 폭이 큰 것이 특징

4Q17 매출액 1,163억원(+1,030%YoY), 영업이익 190억원(opm16.3%) 추정. 크리스F&C 매출액은 1,081억원(+22.7%YoY), 영업이익 184억원(opm17.0%). 계절적 최성수기 진입. 골프웨어는 2Q 하절기 웨어, 4Q 동절기 웨어 판매 급증 시기. 특히 동절기 옷의 가격대가 높기 때문에 4Q가 최성수기. 올해 런칭한 MASTER BUNNY EDITION이 안착되고 있어 파리게이츠 성장세 지속. 4Q부터 COSTCO향 골프공 실적도 본격 반영.

실적과 모멘텀 모두 기대되는 2018년

2018년 매출액 3,844억원(+78.2%YoY), 영업이익 656억원(+92.7%YoY, opm17.1%) 전 망. 크리스F&C 연간 실적 모두 반영. 크리스F&C 매출액 3,668억원(+21.5%YoY), 영업 이익 638억원(+26.3%YoY, opm17.4%). 2018년 주목할 부분은 ① 최상위 명품 의류와 용 품 브랜드 신규 런칭. ② COSTCO향 KIRKLAND 골프공 본격 증가, ③ 자회사 유엠에 너지의 실적 대폭 성장. 빙축열 시스템/솔루션을 유엠에너지 최근 수주 큰 규모로 증가 중. 올해 대비 300% 가까운 매출 성장 기대. 지분법이익 30억원 이상 가세 전망

과거 아웃도어의 평시착용 증가에 따라 관련 회사들의 주가멀티플이 큰 폭으로 상승한 바 있음. 최근 골프웨어의 평시착용 사례가 늘어나면서 주가 멀티플 확장 가능. 성수기 진입에 따른 실적 모멘텀과 함께 주가 멀티플 동시 상승 가능 국면

교보 김갑호



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