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[투데이리포트]다나와, "3Q17 기대치 이…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 다나와(119860)에 대해 "3Q17 기대치 이상의 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 3분기 매출액 증가 이유는 고성장을 보이고 있는 핵심사업 제휴쇼핑(+34.5% yoy)·판매수수료(+38.6% yoy) 부문에서 성장흐름이 유지되고, 컴퓨터제조(다나와컴퓨터&늑대와여우컴퓨터, +119.0% yoy, +91.9% qoq)에서 지난 분기에 받은 주문이 3분기중 공급이 많이 되었기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "영업이익 증가 이유는 상대적으로 수익성이 높은 제휴쇼핑·판매수수료 등의 본업(제품제외, 별도기준 OPM 2016년 25.1%, 3Q17누적 34.1%)에서 고성장이 유지(OP growth 2016년 +45.0% yoy, 3Q17누적 +72.7% yoy)되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 영업이익 고성장(YoY OP growth 2015년 +10.2%, 2016년 +49.4%, 3Q17 누적 +70.1%)이 진행되고 있으며, 내년에도 이러한 성장흐름이 유지될 전망이다. 이는 사업의 특성상 외형이 확대되면 마진이 개선되는 구조인데, 제휴쇼핑과 판매수수료 등의 외형이 확대되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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