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[투데이리포트]코스맥스, "3Q17 국내 법인…" -한양증권
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| ◆ Report briefing 3Q17 국내 법인 부진과 비용 증가로 수익성 악화 한양증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "3Q17 국내법인은 사드 여파에 따른 분위기지속 반영과 국내에서 생산 계획이었던 글로벌 기업 제품의 생산지가 중국으로 변동되면서 yoy -3.6% 하락한 1,192억원의 매출액을 기록했으며 이에 따른 이익 감소와 단가가 낮은 마스크시트의 매출 비중 증가 등으로 영업이익도 yoy -76.2% 감소한 24억원에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "누월드 인수를 통해 동사는 OBM 비즈니스 노하우 습득 및 향수, 네일 등 현지 니즈에 맞는 제품 개발과 생산 능력을 확보할 수 있는 것으로 파악된다. 2018년부터 동사의 연결 실적으로 반영될 것으로 판단되며 예상 매출액은 1,200억원이고 내부 비용 관리를 통해 이익률도 3%까지 개선될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국과의 분위기가 긍정적으로 바뀌며 내년 코스맥스 한국 법인의 두자릿수 성장이 예상되고 중국 법인의 고성장 지속과 누월드 인수를 통한 미주 시장의 외형 확대로 2018년 실적은 매출액 12,018억원(+35.8%, yoy), 영업이익 637억원(+87.6%, yoy)으로 추정한다"라고 전망했다. |
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