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[종목현미경]SK이노베이_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 391 2017/11/15 09:10

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- 위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.05%
- 증권사 목표주가 264,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 29.33%, 외국인 35.61%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 205,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

15일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 199,000원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 4.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG 1위 1.6% 1위 6.0% 1위 3.7
하나금융지주 2위 1.6% 3위 -3.5% 3위 -2.1
SK이노베이션 3위 1.6% 5위 -4.3% 4위 -2.7
SK 4위 1.2% 4위 -3.6% 5위 -3.0
신한지주 5위 1.2% 2위 -2.3% 2위 -1.9
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
금융업 - 0.6% - -0.5% - -0.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.05% 하락하고 있다.
SK
291,000원 ▲4500(+1.57%) 하나금융지주
45,500원 ▼200(-0.44%)
신한지주
48,250원 ▼100(-0.21%) LG
85,300원 ▲1100(+1.31%)

증권사 목표주가 264,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 264,300원이다. 현재 주가는 199,000원으로 65,300원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 손영주 에널리스트가 " '1분기 호실적 이후 실적 급감했던 2분기’와 같은 상황 없이 견조한 4분기 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 290,000원을 제시했고, BNK투자증권의 윤소현 에널리스트가 " 정유업 호황은 지속된다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.

11월2일에 SK이노베이 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 11조7589.0억 9,636.0억 6,963.0억
직전분기 대비 11.3% 증가 128.8% 증가 138.4% 증가
전년동기 대비 21.2% 증가 132.3% 증가 87.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.44%로 업종평균 수준.PER은 11.16으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
SK이노베이션 LG 신한지주 하나금융지주 SK
ROE 9.0 11.4 - - 8.2
PER 11.2 8.4 - - 5.6
PBR 1.0 1.0 - - 0.5
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월9일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 471,776주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 124,302주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 596,078주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 29.33%, 외국인 35.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.05%를 보였으며 기관은 29.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.64%로 가장 높았고, 외국인이 33.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 205,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 205,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 205,500원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 191,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 205,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 205,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 205,500원대의 저항가능성과 191,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
SK이노베이션(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
SK이노베이션(주) 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
SK이노베이션(주) 기타 경영사항(자율공시)
11월2일 :11월1일 :11월1일 :

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