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[투데이리포트]KCC, "3Q17 도료의 턴…" 매수-삼성증권

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평민

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조회 466 2017/11/15 10:07

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삼성증권에서 15일 KCC(002380)에 대해 "3Q17 도료의 턴어라운드와 견조한 건자재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 KCC(002380)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 컨센서스 1,000억원을 12.1% 상회하는 1,121억원, 순이익은 컨센서스 660억원을 8.7% 상회하는 717억원을 기록했다. 특별한 일회성 이익없이 건자재, 도료 부문에서 매출성장 및 견조한 수익성을 기록하며 영업이익 및 순이익 모두 컨센서스를 상회하였다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "6월 석고보드 공장 증설(생산능력 40% 증가) 효과가 3분기 매출 성장의 주요 원인인 것으로 판단되며, 입주예정물량이 상반기 15만호에서 하반기 23호로 +53% h-h 증가가 예상되고 2018년에도 44만호(vs ‘16년 29만호, ‘17년 38만호)가 예정되어 있는 점을 고려하면 건자재 부문의 매출 성장은 4분기 및 2018년에도 지속될 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "작년 3분기에는 현대차 파업 영향이 있었으나, 이를 제외하더라도 전방산업인 조선업의 회복세 및 글로벌 경기 호황에 따른 공업용 도료 수요 증가 등의 요인이 yy 매출 성장을 견인했을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 559,000원까지 높아졌다가 2017년2월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 520,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 488,000 520,000 450,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171115 매수 520,000
20171107 매수 513,000
20170816 매수 513,000
20170807 매수 525,000
20170710 매수 525,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171115 삼성증권 매수 520,000
20171113 한화투자증권 매수(유지) 480,000
20171107 HMC투자증권 매수 490,000
20171107 하나금융투자 매수 510,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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