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[투데이리포트]TBH글로벌, "국내 손익 개선은 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 국내 손익 개선은 긍정적, 중국 부문 고민은 확대 신한금융투자에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "현 시점 이후 동사에 대한 고민은 실적이 아닌 2018년 상반기로 예정된 홍콩법인 상장이다. 재무적 투자자들과의 계약 관계 고려 시 상장 기업 가치는 최소 6천억원 이상이 필요하다. 홍콩 법인의 실질적 영업 회사가 중국 법인이라는 점에서 우려가 발생한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "상장 지연 혹은 실패시 풋 옵션 조건이 존재한다는 점 또한 불확실성을 확대시킨다. 보유 현금 자산 등 고려 시 이자 비용 증가가 불가피하기 떄문이다. FI들과의 협상 및 중국 부문 실적에 대한 꾸준한 관심이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 영업이익은 203억원을 전망한다. 국내 부문 영업이익은 34억원으로 흑자 전환하겠다. 중국 부문의 경우 환율 영향으로 영업이익 개선이 부진하겠다. 중국 법인 영업이익은 170억원으로 전년동기 수준을 예상한다"라고 전망했다. |
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