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[투데이리포트]LG유플러스, "2018년 하반기,…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "2018년 하반기, 영업레버리지 확장 국면 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "특히 단말기 자급제가 시행된다면, LG유플러스는 점유율 도약의 기회를 얻게 될 것이라 확신하고 있다. 이유는 단말기 자급제 시행 이후, 무약정, 요금 경쟁 중심으로 경쟁 국면이 펼쳐질 것이라 보고 있으며, 이러한 환경 하에서는 동사의 포지션이 가장 유리하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "투자자들이 확신을 갖고 싶은 지점은 금번 요금 규제의 영향이 동사가 지금까지 보여준 이익 성장 추세를 바꿀 수 있는지에 대한 부분이다. 우선은 보편요금제와 단말기 자급제와 관련한 불확실성이 해소되어야 하고, 2018년 IFRS15의 도입 영향 등에 대한 관찰이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보여주고 있는 펀더멘틀 개선 흐름이 훼손되지 않는다면, 결국 수급적 측면에서의 이슈는 해결될 수 밖에 없을 것이다. 우려가 확신으로 바뀌는 2018년 상반기에 주가는 반등 추세로 접어들 전망이다. 2018년 하반기까지의 성장은 TPS 부문과 기업 부문을 통해, 2019년 상반기 이후의 성장은 5G 시장 개화를 통해 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 17,359 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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