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[투데이리포트]주성엔지니어링, "2018년 반도체,…" 매수(신규)-키움증권
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| 키움증권에서 20일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2018년 반도체, 디스플레이 모두 맑음"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "반도체의 경우 주고객사의 M14 2층 잔여 투자가 진행되는 가운데, 하반기부터 M15 3D NAND향 장비 반입이 시작될 것으로 예상되며, 디스플레이 역시 고객사의 국내외 중소형/대형 OLED향 발주가 2017년 말~2018년 상반기에 집중되며 하반기 실적에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "주력 고객사인 SK하이닉스는 M14 2층 잔여투자를 진행하고 있으며, 이후 청주 M15, 우시 2차 라인의 투자가 예상되고, LG디스플레이는 2020년까지 국내외 20조원 규모의 중소형/대형 OLED 투자를 발표했다는 점에서 2018년은 그 어느 해 보다 주력고객사 투자에 따른 수혜 강도가 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 618억원 (-24% YoY), 영업이익 86억원 (-28% YoY)으로 3Q17과 유사한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 올해 말부터 고객사의 6G POLED, 10.5G TFT 장비 등의 발주 시작이 예상되어 긍정적인 수주잔고로 2018년을 시작할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 32,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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