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[투데이리포트]KG이니시스, "적자 자회사 정리 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 KG이니시스(035600)에 대해 "적자 자회사 정리 - 다시는 보기 힘든 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,300원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 강준구, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "2017년 10월 30일 KG이니시스는 KG로지스 및 그 자회사에 대한 주식 및 출자증권 처분결정에 대해 공시했다. 이번 지분 정리를 통해 KG이니시스의 수익성 및 재무구조의 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전자상거래 시장 및 간편결제 문화 성장에 따른 PG사업을 영위하는 KG이니시스의 수혜가 기대된다. 온라인쇼핑 거래액은 15년 53.9조원 → 16년 64.9조원 → 17년 77조원으로 고속 성장이 예상되고 있다. KG이니시스는 PG부문 국내 1위 사업자로서 시장 성장에 따른 수혜는 당연하다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 KG이니시스 연결실적은 택배사업 정리를 통해 매출액 9,872억원, 영업이익 713억원을 기록할 전망이며, 동종업체(PG 및 전자금융업체)와의 합리적인 상대가치 평가가 가능해 밸류에이션 Re-rating 효과가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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