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[투데이리포트]한화, "불확실성 해소로 밸…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 한화(000880)에 대해 "불확실성 해소로 밸류에이션 정상화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한화(000880)에 대해 "도급액의 10%를 지체보상금으로 선반영함에 따라 향후 추가 손실 가능성은 제한적일 것으로 판단된다. 따라서 향후에는 한화건설 등에 대한 불확실성이 해소되면서 동사 실적에 대한 가시성이 높아질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "이라크 비스마야 신도시 사업의 경우 공사대금 수급이 지연됨에 따라 사업 속도가 현저하게 둔화되고 있는 상태이다. 공사대금 수령이 계속해서 지연될 경우 한화건설 수익성에 다소 부정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 올해 예상 기준으로 PBR 0.8배로 저평가되어 거래되고 있다. 한화건설 등 불확실성 해소로 인하여 실적의 가시성이 높아졌기 때문에 향후 동사 밸류에이션이 정상화 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,375 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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