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[투데이리포트]한진칼, "재무구조 개선 및 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 한진칼(180640)에 대해 "재무구조 개선 및 밸류에이션 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "현재 동사 주가는 올해 예상 기준으로 PBR 0.9배로 거래되고 있는데, 재무구조 개선 및 진에어 실적 성장성 등을 고려할 때 동사 밸류에이션이 매력적인 수준이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 이번 진에어 상장에 900만주의 구주매출이 예상됨에 따라 현금확보가 가능해 질 것이다. 유입된 현금으로 상당부분은 차입금 상환에 소요될 것으로 예상됨에 따라 재무구조 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 자회사인 진에어는 향후 국제선 취항 노선 확대와 더불어 효율적인 기재 운용 및 지속적인 항공기 추가 도입으로 실적의 성장을 도모할 예정. 올해 24대, 내년 29대, 2019년 33대, 2020년에는 총 38대를 확보하여 운영할 예정으로 해를 거듭할수록 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,800 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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