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[투데이리포트]SK네트웍스, "‘18년 ROE 개…" 매수(유지)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 21일 SK네트웍스(001740)에 대해 "‘18년 ROE 개선 속도만 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,800원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 성장동력은 가전렌탈과 렌터카 사업이다. 렌탈 사업의 M/S가 꾸준히 상승하고 있고, 향후 신규 렌탈 라인-업의 확대, SK그룹의 시너지 효과 등을 감안시, 성장속도는 점차 빠르게 상승할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "‘18 년 예상실적은 매출액 16 조 5,792 억원(YoY-8.4%), 영업이익 2,249 억원(YoY+ 29.6%), 순이익 1,250 억원(YoY+114.5%)을 전망한다. 외형은 Energy Marketing 주유 도매사업 매각으로 감소하나, 수익성은 개선될 것이다. 이는 고수익 사업 중심의 비즈니스 리빌딩(Business Rebuilding) 효과이다"라고 밝혔다. 한편 "'18년 본격적인 리빌딩 효과가 반영될 것이다. 低-ROE 비즈니스에서 벗어나 수익성 중심으로 사업이 재편되었다. ‘17년 ROE 2.4%에서 ‘18년 4.9%로 개선될 전망이다. 풍부한 현금 동원력을 기반으로 신사업이 추진될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,614 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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